Business Korea сообщила, что запасы микросхем памяти у Samsung Electronics и SK hynix упали до менее чем десяти дней. На фоне спроса со стороны ИИ-дата-центров это уже создало серьёзное давление на рынок и усилило разговоры о новом дефиците.
Перераспределение затрагивает не только HBM, но и обычную DRAM. В KB Securities считают, что выпуск HBM отнимает мощности у производства других типов памяти, и это бьёт по рынку потребительской электроники. Аналитик Ким Дон-вон (Kim Dong-won) при этом ожидает, что дополнительное давление почувствуют и сегменты DDR5, и корпоративные SSD. По оценке KB Securities, ситуация может стать ещё жёстче в 2027 году после запуска HBM4. Этот стандарт требует больше производственных мощностей, чем предыдущие поколения, а значит конкуренция за производственные линии может стать ещё острее.
Финансовая отчетность Samsung и SK hynix за первый квартал 2026
Отдельно аналитики прогнозируют резкий рост инвестиций в ИИ-инфраструктуру: в 2026 году они могут достичь $1,3 трлн (примерно 112,5 трлн рублей) при годовом росте на 60%. На микросхемы памяти, по расчётам KB Securities, придётся 57% всех расходов, что лишь подчёркивает, насколько сильно Samsung и SK hynix зависят от текущего бума вокруг ИИ.
В итоге рынок памяти рискует получить ещё несколько волн нестабильности. Низкие запасы у двух крупнейших производителей уже могут вызвать дополнительные потрясения, а дальнейший рост спроса на ИИ-чипы способен лишь усилить скачки цен и дефицит.
Успеют ли Samsung и SK hynix нарастить выпуск до того, как дефицит перекинется на DDR5 и SSD?
НовостиАналитика и статистикаЖелезо и технологииSamsungискусственный интеллект
Источник: vgtimes.ru