Генеральный директор Micron, Санджай Мехротра в отчёте за третий квартал 2026 года подтвердил: дефицит DRAM затянется. Он прямо сказал инвесторам, что клиенты осознают: на улучшение ситуации с памятью и хранилищами уйдёт много времени. При этом он добавил: даже если в 2028 году предложение в отрасли начнёт постепенно расти, у компании пока нет чёткого понимания, когда оно сможет догнать растущий спрос. Главная причина — взрывной спрос со стороны центров обработки данных для ИИ.
Производители (Micron, Samsung, SK Hynix) вынуждены перебрасывать мощности на выпуск высокопроизводительной памяти (например, HBM), которая критически важна для ИИ-систем, и это «оттягивает» ресурсы от обычного потребительского DRAM, идущего в ПК, консоли и другие устройства. Плюс есть структурные ограничения: строительство новых заводов — дело долгое, дорогое, сопряжённое с бюрократией и нехваткой кадров.
Micron анонсировала шаги для наращивания поставок — новый мегазавод в Нью-Йорке (его планируют завершить к началу 2029 года) и покупку фабрики у PSMC за 1,8 млрд долларов (ожидается, что это даст ощутимый объём DRAM к концу 2027 года). Но даже с этими проектами Мехротра подчёркивает: они не решат проблему мгновенно. Новые мощности дадут эффект позже, и пока разрыв между спросом и предложением сохраняется. Более того, Micron уже закрепляет высокие цены долгосрочными контрактами с крупными заказчиками — это тоже сигнал, что компания не ждёт быстрого снижения стоимости в обозримой перспективе.
Как это бьёт по конкретным продуктам:
Пока спрос со стороны ИИ-индустрии растёт, а строительство новых мощностей идёт медленно, высокие цены на память, скорее всего, останутся реальностью. Это значит, что и устройства, которые активно её потребляют (мощные консоли, специализированные ПК-системы), в ближайшие годы тоже будут стоить дороже. Игрокам и разработчикам, планирующим релизы, сейчас имеет смысл закладывать эти риски в бюджеты и стратегии.
В общем, ситуация действительно непростая, и пока «света в конце тоннеля» в смысле резкого падения цен не видно. Стоит следить за тем, как будут запускаться новые заводы и как изменится динамика спроса.
Источник: www.playground.ru