Китайским производителям памяти CXMT и YMTC всё ещё предстоит серьёзно нарастить производственные возможности, поскольку потребности местных технологических гигантов, включая Alibaba, Tencent и ByteDance, в поставках DRAM пока не удаётся полностью удовлетворить. На этом фоне образовавшийся дефицит приходится компенсировать Samsung Electronics и SK hynix.
Согласно свежему отчёту, некоторые крупные китайские клиенты обсуждают заключение долгосрочных соглашений на поставку памяти сроком до 10 лет. Это значительно превышает типичные для отрасли контракты продолжительностью от трёх до пяти лет, а предполагаемый срок действия таких договоров может растянуться вплоть до 2035 года.
В первую очередь речь идёт о серверной DDR и LPDDR-памяти. DDR используется как основной тип памяти для серверных процессоров, тогда как LPDDR, традиционно применяемая в смартфонах, всё чаще востребована в ИИ-серверах благодаря более высокой энергоэффективности. На фоне ограниченного предложения производители серверного оборудования особенно активно пытаются закрепить поставки LPDDR.
Samsung и SK hynix получают преимущество, поскольку CXMT и YMTC, по оценкам отраслевых источников, пока уступают им по конкурентоспособности продукции и масштабам массового производства высокопроизводительной серверной памяти. Из-за этого китайским облачным компаниям сложно получать необходимые объёмы исключительно у местных поставщиков.
При этом технологический прогресс китайских производителей нельзя полностью списывать со счетов. В частности, CXMT ранее упоминалась как первый поставщик LPDDR6 для собственного процессора Xiaomi XRING O3, хотя речь шла об ограниченных объёмах. Это показывает, что компания уже способна осваивать передовые типы памяти, однако пока не располагает производственными масштабами Samsung и SK hynix.
Для ByteDance, Alibaba и Tencent стабильность поставок, вероятно, имеет решающее значение. Американские гиперскейлеры уже заранее закрепляют крупные объёмы памяти, поэтому китайские покупатели также стремятся обеспечить себя долгосрочными поставками. Даже наличие современных решений у CXMT не решает проблему, если компания физически не может выделить достаточные объёмы каждому крупному заказчику.
В этом отношении Samsung и SK hynix пока обладают заметным преимуществом. Samsung, как сообщается, даже может устанавливать надбавку до 25% на HBM для клиентов из сегмента ИИ-центров обработки данных благодаря способности выполнять очень крупные заказы.
При этом к информации о 10-летних контрактах следует относиться осторожно. Источники говорят лишь о «некоторых клиентах», а подтверждений того, что Samsung или SK hynix уже согласились на такие условия, пока нет. Кроме того, потенциальным соглашениям с китайскими компаниями придётся учитывать экспортные ограничения и геополитические факторы, которые в исходном отчёте подробно не рассматриваются.
Samsung и SK hynix тем временем сохраняют ключевую роль в мировой инфраструктуре искусственного интеллекта, несмотря на активные попытки Китая развивать собственную альтернативную производственную базу. Дополнительным признаком предпочтения зарубежного оборудования стало то, что ByteDance, Alibaba и Tencent, как сообщается, также заказали более 3 млн профессиональных GPU NVIDIA RTX PRO 5500, несмотря на ограниченные возможности NVIDIA по удовлетворению такого спроса.
Huawei предлагает конкурирующие ускорители Ascend 950PR, однако крупнейшие китайские технологические компании пока продолжают активно обращаться к зарубежным поставщикам — как в сегменте вычислительных ускорителей, так и в случае высокопроизводительной памяти.
Источник: www.playground.ru