Стоимость микросхем оперативной памяти продолжает расти, причём DDR4 дорожает быстрее, чем более современная DDR5. Согласно свежему отчёту инвестиционного банка Barclays, за три месяца по октябрь контрактные цены на чипы DDR4 увеличились на 24%, тогда как DDR5 подорожала на 20%. При этом спотовые цены на DDR5 только за октябрь выросли на 8% относительно предыдущего месяца.
По данным Barclays, в октябре контрактные цены на DDR4 увеличились на 4% за месяц, а на DDR5 — на 3%. Рост затрагивает как долгосрочные соглашения о поставках, так и спотовый рынок. Аналитики отмечают, что новые контракты с покупателями всё сильнее ориентируются на текущую рыночную ситуацию, а не на прежние ценовые минимумы и максимумы.
В отчёте также рассматривается стратегия снижения характеристик продукции, которую производители используют для экономии дефицитных микросхем. Такой подход позволяет временно справляться с нехваткой памяти, однако Barclays предупреждает, что его долгосрочное применение требует особого внимания. Одним из недавних примеров стала Tesla: Илон Маск рассказывал о сокращении объёма памяти в чипах AI5, после чего компания пересмотрела конфигурацию и увеличила его до 96 ГБ.
Проблема затрагивает не только DDR4 и DDR5. Согласно отдельному анализу Citi, дефицит DRAM и NAND может сохраняться вплоть до 2028 года. По оценкам банка, превышение спроса над предложением на рынке DRAM достигнет пика в 13,9% в четвёртом квартале 2027 года. Для NAND максимальный показатель ожидается в первом квартале 2028 года и составит 8,3%.
Одной из причин напряжённой ситуации стало развитие искусственного интеллекта. Производители уделяют повышенное внимание выпуску памяти HBM с высокой пропускной способностью, необходимой для ИИ-ускорителей. Поскольку HBM основана на технологии DRAM, рост спроса на неё влияет на распределение производственных мощностей и усиливает давление на другие сегменты рынка памяти.
Для Micron ситуация также остаётся непростой: Barclays ожидает, что ограничения поставок DRAM сохранятся как минимум в течение 2028 календарного года. Это означает, что в ближайшие годы рынок памяти может продолжить испытывать дефицит, а покупателям компьютеров и другой электроники придётся учитывать риск дальнейшего роста цен.
Источник: www.playground.ru