Broadcom усиливает позиции на рынке ИИ-чипов сразу по двум направлениям. Компания, по данным свежих публикаций, получила у Samsung условия закупки памяти на уровне NVIDIA, а параллельно договорилась предоставить Anthropic до $42 млрд финансирования для строительства ИИ-инфраструктуры.
Ранее NVIDIA имела преимущество при закупке памяти Samsung благодаря огромным объёмам заказов. Теперь ситуация изменилась: объёмы Broadcom заметно выросли, и корейский производитель, как утверждает источник, согласился на сопоставимые цены. Для Samsung это тоже важный момент — высокие цены на память помогают компенсировать проблемы её контрактного производства. NVIDIA при этом пытается удерживать маржу на высоком уровне: компания прогнозировала её снижение с 75% до 74% в третьем квартале, а на четвёртый закладывала диапазон 71–72%.
Особенно интересно это выглядит на фоне сотрудничества Broadcom и Anthropic. По оценкам, лаборатория может стать крупнейшим клиентом компании в 2027 году, развернув TPU мощностью 5 ГВт, а в 2028-м — ещё 10 ГВт. Теперь Reuters сообщает, что Broadcom согласилась предоставить Anthropic до $42 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры. Эта сумма покрывает значительную часть пятилетних обязательств Anthropic по аренде мощностей, оцениваемых в $125 млрд.
При этом сама Anthropic признаёт возможный конфликт интересов: тесная финансовая связь с поставщиком оборудования потенциально может повлиять на доступ компании к вычислительным мощностям. В итоге Broadcom получает не только крупного заказчика, но и всё более сильные позиции в цепочке поставок памяти — той самой области, где NVIDIA долгое время пользовалась преимуществом масштаба.
Источник: www.goha.ru