Samsung заранее распределила около 70% производственных мощностей по выпуску памяти в рамках долгосрочных соглашений. Главными заказчиками, по данным корейских СМИ, стали Microsoft, Google и NVIDIA, заключившие контракты на поставки вплоть до 2031 года.
Причиной такого шага стал стремительный рост спроса на HBM со стороны индустрии искусственного интеллекта. Переход к HBM4 дополнительно усиливает дефицит DRAM, поскольку новые модули используют больше слоев памяти, сокращая объем производства, доступный для других продуктов. На этом фоне Samsung и SK hynix уже рассматривают расширение мощностей. Samsung может переоборудовать фабрику S5 в Пхёнтхэке под выпуск памяти, тогда как SK hynix обсуждает строительство совместного предприятия с японской компанией.
Долгосрочные контракты позволяют производителям и крупным заказчикам заранее фиксировать объемы поставок и цены, снижая зависимость от резких колебаний рынка. Разница с текущими спотовыми ценами при этом выглядит особенно заметной. Например, модуль HBM3E объемом 36 ГБ на спотовом рынке стоит около 2,87 млн вон, тогда как по долгосрочным соглашениям аналогичная память обходится примерно в 500–700 тыс. вон.
Для HBM4 с 16 слоями DRAM спотовая цена уже достигает около 4,8 млн вон. Таким образом, крупные ИИ-компании получают серьезное преимущество, заранее резервируя память по значительно более выгодным условиям, пока рынок сталкивается с растущим дефицитом.
Источник: www.goha.ru