Apple пыталась использовать китайскую ChangXin Memory Technologies в качестве рычага давления на Samsung Electronics и SK Hynix. Ко всеобщем удивлению, CXMT отказалась снижать цены и предпочла работать на внутренний рынок.
Американцы рассчитывали получить более выгодные цены на DRAM для продуктов следующего поколения, но получили прямой и жесткий отказ. Согласно сообщениям южнокорейской и китайской профильной прессы, CXMT настояла на ценах, которые не только не уступают корейским предложениям, но в ряде случаев даже превышают их. Причина такой уверенности кроется в мощной внутренней клиентской базе. Крупнейшие китайские компании вроде Huawei и Xiaomi уже давно застолбили за собой производственные мощности CXMT через долгосрочные контракты, обеспечивая заводу стабильный поток заказов.
Теперь у китайского производителя просто нет острой необходимости идти на уступки ради заказов от Apple, что превратило традиционный переговорный козырь американской корпорации в пустой звук.
Раньше классическая тактика Apple работала безотказно. Будучи крупным покупателем микросхем, компания периодически запускала на рынок страшилку о возможности сертификации и закупки памяти у китайских производителей, если южнокорейские поставщики не снизят цены. Даже если китайский производитель на тот момент уступал по качеству или объемам, сама угроза появления альтернативы заставляла корейских и американских гигантов идти на уступки, чтобы не потерять контракт с Apple.
Сейчас эта политика дала обратный эффект. Поскольку CXMT отказалась играть по правилам Apple и запросила цену не ниже рыночной, у Apple пропал главный козырь для торга с Samsung и SK Hynix. Блеф вскрылся мгновенно, ведь корейские производители видят, что китайский конкурент загружен заказами от Huawei и Xiaomi и не нуждается в уступках Apple. Теперь у американской корпорации нет реальной альтернативы для покупки дешевой памяти, и рычаг переговорного давления перешел в руки поставщиков.
Кроме того, отказ CXMT демпинговать фактически установил ценовое дно для DRAM общего назначения, что лишает некоторые компании одного из ключевых инструментов для снижения затрат.
Поскольку давление со стороны дешевой конкуренции на рынке стандартной памяти ослабло, Samsung и SK Hynix теперь могут лучше сосредоточить свои ресурсы на высокоприбыльных продуктах для искусственного интеллекта, таких как HBM4 и корпоративные SSD.
Быстрый рост самой CXMT также является важным фактором в новой реальности. Во втором квартале выручка компании взлетела на 716% в годовом исчислении, что сделало ее самым быстрорастущим производителем DRAM в мире. Этот стремительный рост, подпитываемый внутренним спросом и расширением мощностей, придал китайской компании уверенности для жесткой ценовой политики.
Китай уже давно производит огромное количество компонентов для Apple, но существует одно критическое «но». Самое главное и дорогое «сердце» устройства, процессоры A-серии и M-серии, Китай пока не производит, их штампует тайваньская TSMC. В то же время в производстве многих других деталей китайские компании достигли доминирующего положения.
Дисплеи (экраны). Китайская BOE (Beijing Oriental Electronics) уже несколько лет поставляет OLED-экраны для базовых моделей iPhone (и пытается попасть в линейку Pro). Они серьезно теснят Samsung Display и LG.
Защитные стекла. Lens Technology и Biel Crystal (обе — китайские) делают практически все сапфировое стекло и стекло для задних крышек iPhone.
Аккумуляторы и батарейные блоки. Amperex Technology (ATL), Desay и Sunwoda — крупнейшие поставщики аккумуляторов для Apple. Без них Айфоны просто не будут работать.
Корпуса (металлические рамки и детали). Luxshare Precision (она же собирает наушники) и Sunwoda делают титановые и алюминиевые рамки.
Акустика (динамики, микрофоны). Goertek и все та же Luxshare — главные производители звуковых компонентов для AirPods и iPhone.
Шлейфы, коннекторы и печатные платы. Здесь доминируют заводы, расположенные в Китае (хотя многие из них принадлежат тайваньским компаниям, но физически производство находится в КНР).
В производстве корпусов, стекол и батарей Китай настолько силен, что Apple уже не может свернуть закупки без огромных затрат, и здесь рычаг давления у компании слабый. Кредитный конвейер: как автоматизация полного цикла займа меняет экономику МФО Российские решения для ЖКХ и ИТС ИИ-агенты становятся слишком дорогими в эксплуатации
Однако в критически важных компонентах ситуация иная. В флэш-памяти NAND у Китая есть Yangtze Memory, но ранее США ввели санкции, запрещающие поставки передовой китайской памяти в западные продукты, поэтому Apple вынуждена покупать NAND у корейцев и японцев.
Процессоры для устройств пока производятся только на Тайване. Китайский SMIC, до недавнего времени, мог делать чипы только по старым техпроцессам.. Именно поэтому в чипах памяти корейцы Samsung и SK Hynix еще чувствуют себя в полной безопасности и диктуют цены Apple, зная, что, кроме них, Apple взять память практически негде.
Эта история явно ударит по кошельку обычного покупателя. Apple теперь лишена возможности выбивать скидки у Samsung и SK Hynix, а DRAM является одной из самых дорогих частей любого устройства, составляя около 15-20% себестоимости iPhone 16 Pro. Не имея возможности сбить цену на память, Apple будет вынуждена либо закладывать это в розничную цену, либо экономить на других компонентах.
В итоге новые модели Apple могут подорожать даже при стабильном курсе доллара.
Вероятно, вскоре корпорация перестанет быть щедрой на базовый объем памяти. Раньше она могла позволить себе увеличивать базовый объем памяти устройств без удара по марже за счет снижения закупочных цен. Теперь, когда стоимость памяти не падает, следует ожидать, что базовые модели будут выходить с минимальным объемом, а разница в цене с более «упакованными» версиями будет очень большой. Срок службы устройств также может сократиться, так как производители не будут закладывать большой запас памяти «на вырост», и пользователям придется чаще платить за облачные сервисы или менять устройство. Читайте также 
Что такое «цифровой двойник» и почему его поддерживает Минцифры? Минцифры начало разработку мер поддержки отечественного ПО, предназначенного для виртуального моделирования промышленных объектов и процессов. Речь идёт и о поддержке производителей софта, и о регулировании систем «цифровой двойник».
Между тем, в Китае местные бренды могут предлагать флагманы с большим объемом памяти заметно дешевле, что усилит раскол рынка между США и остальным миром. На вторичном рынке китайские смартфоны с большим объемом памяти могут стать более ликвидными.
Рынок памяти последние годы жил по циклу перепроизводства и падения цен, но теперь, когда китайский производитель сознательно не демпингует, а Samsung и SK Hynix не поддаются на шантаж, снижение цен на технику Apple прекратится.
Потребителям, привыкшим к непрерывному росту объемов памяти устройств за те же деньги, придется немного подождать. Это означает, что цены на новые iPhone и Mac, скорее всего, вырастут, доплата за увеличенный объем памяти останется высокой, а выгодных распродаж в ближайшие годы станет меньше. Судя по всему, в этой ценовой войне производители памяти выиграли, а вот фанаты Apple остались в проигрыше.
Источник: www.it-world.ru