В многообещающем прогнозе для будущего искусственного интеллекта и передовых вычислительных технологий Пан Цзянь-чэн, основатель и генеральный директор Phison, подчеркнул дефицит, с которым индустрия памяти сталкивается уже давно. По словам Пана, эта проблема, похоже, не будет решена в ближайшее время и может продлиться как минимум 10 лет.
В четвёртом квартале может появиться NAND Flash, который, даже имея деньги, вы не сможете купить. в то время как производители памяти, даже строя новые мощности, могут увеличить их только на 50%. Учитывая этот разрыв между спросом и предложением, Пан Цзянь-чэн заявил, что эта волна дефицита «может не быть полностью решена в ближайшие 10 лет».
По данным UDN и Economic Daily, в марте компания объявила о первом синдицированном кредите на сумму 12 миллиардов тайваньских долларов, выпустила конвертируемые облигации на сумму 800 миллионов тайваньских долларов и создала общий финансовый резерв более чем в 43 миллиарда тайваньских долларов. Кроме того, к концу марта объем инвестиций в NAND-память превысил 50 миллиардов тайваньских долларов. Чэн подчеркнул этот момент:
Это предупреждение, которое мы слышали и раньше, касалось четвёртого квартала 2026 года и было напрямую связано с выпуском новой серии NVIDIA RTX 60 и нового iPhone 18. Также Чэн отметил, что уже ощущается нехватка заказов: поступают сообщения о том, что клиенты из США срочно обновляют свои устройства, а крупный производитель ПК сделал исключительную закупку 1 миллиона SSD-накопителей. Чэн объясняет это просто:
Кроме того, он поставил под сомнение прибыльность производителей памяти. По его словам, маржа превысила 80%, и он считает, что повышение цен неблагоприятно сказывается на состоянии этого сектора. В то же время Phison противопоставляет хаотичную ситуацию в розничной торговле, особенно в Китае, тому, что он наблюдает в своих более прибыльных направлениях бизнеса.
Компания утверждает, что недавнее снижение цен сосредоточено в розничной торговле, в то время как CSP, серверы, ИИ и промышленность остаются сильными в сфере заказных соглашений, на которые уже приходится более 70% продаж. И эта доля растёт. Если ничего не изменится, и Phison права, потребительская индустрия может рухнуть, если не произойдёт интеграция, потому что в условиях такого дефицита выжить смогут лишь немногие.
Источник: www.playground.ru