Samsung проинформировала своих деловых партнёров о том, что контракты на поставку во втором квартале 2026 года будут иметь среднее повышение цен на 30% по всем категориям DRAM, включая HBM (высокоскоростная память, используемая в ускорителях ИИ), DRAM для серверов, ПК и смартфонов. Эта цифра следует за первым кварталом, в котором контракты уже выросли на 100%.
Небольшое снижение розничных цен, наблюдаемое в марте, не отражает разворота рынка. Samsung объясняет это снижение давлением спекулянтов, которые завысили розничные цены сверх устойчивого уровня, создав временную коррекцию, а не нисходящую тенденцию. В корпоративном сегменте спрос остаётся высоким, и производитель не прогнозирует снижения объёма заказов в ближайшие месяцы.
Существует важное различие между контрактным рынком (где крупные производители, такие как Dell и HP, закупают продукцию) и спотовым рынком (физическая розничная торговля). В то время как контрактные цены по-прежнему демонстрируют устойчивость благодаря долгосрочным обязательствам, уличный рынок, отражающий реальный потребительский спрос и мелких сборщиков ПК, рухнул.
Samsung ожидает, что SK Hynix и Micron, два других крупнейших мировых производителя DRAM, примут аналогичные корректировки цен в своих контрактах на второй квартал. Поскольку на долю этих трёх компаний приходится более 94% мирового производства DRAM, любое выравнивание цен между ними напрямую влияет на всю цепочку поставок — от сборщиков серверов до производителей мобильных телефонов начального уровня.
Влияние на смартфоны уже ощутимо. В недорогих устройствах компонент памяти DRAM уже составляет около 35% от себестоимости производства, в то время как память NAND (внутреннее хранилище) достигает 19%. Вместе эти два типа памяти определяют примерно 54% конечной производственной цены смартфона начального уровня — это означает, что корректировки контрактов быстро приводят к повышению цен на полках магазинов или снижению прибыли для брендов.
Источник: www.playground.ru